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膳食營養補充劑領導品牌和標桿企業湯臣倍健收購湯臣佰盛股權項目今日獲證監會審核通過。交易完成后,湯臣倍健將通過湯臣佰盛把澳洲益生菌品牌Life-Space全部納入旗下,“兩步走”徹底完成境外品牌并購,進而貫徹其“一路向C”的核心戰略,促進從產品營銷向價值營銷的戰略升級,從單一產品提供商向健康干預的綜合解決方案提供商逐步升級,努力為C端消費者的健康創造更大價值。

 

 

兩步走,完成跨境大并購

 

4月16日,經證監會上市公司并購重組委2019年第15次工作會議審核,湯臣倍健股份有限公司(以下簡稱“湯臣倍健”)發行股份購買資產項目獲得通過。本次交易,湯臣倍健分別向中平國璟、嘉興仲平、信德敖東、信德厚峽發行股份購買其合計持有的廣州湯臣佰盛有限公司(以下簡稱“湯臣佰盛”)46.67%股權,交易作價14億元,進而將湯臣佰盛納為上市公司全資子公司。

 

 

湯臣倍健為實現大體量跨境并購設計了“兩步走”的并購方案。其跨境并購第一步可追溯至2018年1月湯臣倍健宣布收購計劃,當年8月由湯臣倍健持股53.33%的子公司湯臣佰盛通過境外平臺公司,以現金對價購買Life-Space Group Pty Ltd(以下簡稱“LSG”)100%股權。

 


本次交易為跨境并購第二步。標的公司湯臣佰盛實為上市公司與其他股東在第一步交易中聯合設立的持股型公司,其未開展其他經營業務,主要資產為間接持有的LSG 100%股權。本次交易,上市公司通過發行股份購買資產方式實現并購基金外部股東換股退出,并間接獲得LSG 100%股權。

 

業務顯著協同,深化布局益生菌市場

 

近年來,世界范圍內膳食補充劑銷售穩定增長,國內細分市場中益生菌補充劑增速較快。上市公司湯臣倍健處于中國膳食補充劑行業領導者地位,近年來的營業收入、利潤均實現大幅增長,業績優異。目標公司LSG所持有的Life-Space品牌是澳大利亞領先的零售藥店Chemist Warehouse中受歡迎的益生菌品牌之一,且在中國電商平臺阿里巴巴(包括天貓和淘寶)上占據領先地位,同時在除澳大利亞和中國以外的其他國家和地區市場的開拓計劃也進展順利。

 

 

本次交易完成后,上市公司將進一步加強對湯臣佰盛的管理與控制力,加強對LSG 經營的各方面支持,形成顯著的業務協同,在此基礎上深化在益生菌產品領域的布局,進一步提升上市公司的市場布局、綜合競爭力和長期盈利能力。

 

 


本次交易也是繼哈藥股份投資GNC、西王食品蛇吞象加拿大營養品龍頭KERR、合生元收購澳洲維生素及膳食補充品牌 Swisse等之后,又一例“外國食品品牌+中國渠道”的經典并購案例。

 

 

 


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