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6月1日,一個充滿希望的節日。這一天,沙隆達185億元收購全球農化巨頭安道麥(ADAMA)項目無條件過會,再次震撼資本市場,同時也在中國資本市場展開一幅成就亞洲農化旗艦、全球農化巨頭的壯麗畫卷。中國自己的農化巨頭已然屹立世界東方!

 

當日,經中國證監會上市公司并購重組委2017年第26次工作會議審核,湖北沙隆達股份有限公司(以下簡稱“沙隆達”)重大資產重組項目無條件通過。未來,沙隆達將向中國化工農化總公司(以下簡稱“中國農化”)發行股份購買其持有的ADAMA的100%股權。由此,沙隆達將與ADAMA真正達成戰略協同,在全球農化市場“翩翩起舞”。

 

以小吞大,跨境并購,數年一劍,著實不易


根據2015年財務數據測算,ADAMA銷售收入約為沙隆達9倍。以小吞大,跨境并購,歷時將近4年,停牌超過1年,方案幾經打磨,這一交易著實不易。

 

 

其實,2011年10月收購ADAMA 60%的股權后,中國農化就一直想繼續收購整合ADAMA。其后坊間不斷猜測方案,直至沙隆達2015年8月5日因重大事項申請停牌,并于同年10月公布重組標的為ADAMA,也仍未最終明確重組方案,其間甚至曾傳ADAMA更希望前往美國上市。最終停牌1年后,中國農化選擇將ADAMA置入沙隆達。

 

  ·2011年10月,農化新加坡收購ADAMA發行的60%普通股股份,這一交易使ADAMA
  從以色列特拉維夫交易所退市。

  ·2016年7月22日,農化新加坡與ADAMA以色列股東KOOR簽署《股權轉讓協議》,
  受讓KOOR持有的ADAMA40%的股權。

  ·2016年7月29日,農化新加坡與中國農化簽署《股權轉讓協議》,將ADAMA 的
  100%股權轉讓給中國農化。

  ·2016年9月,沙隆達A公布交易預案,收購ADAMA100%股份,并且向 ADAMA 的子
  公司 Celsius 定向回購 B 股。

  ·2017年4月16日,證監會受理此次重大資產重組項目申請。直至6月1日上會無
  條件通過。

 

根據中聯評估出具的評估報告,ADAMA 100%股權的評估值為28.26億美元,折合人民幣約187.38億元(按基準日2016年6月30日匯率計算)。在扣除分紅后,本次交易的對價共計184.71億元。


矢志不渝,打造中國的農化全球巨頭

根據 PhillipsMcDougall(2015 市場產業概覽)統計,世界農化市場被巴斯夫(BASF)、拜耳(Bayer)、陶氏(Dow)、杜邦(DuPont)、孟山都(Monsanto)和先正達(Syngenta)這六家總部位于西歐和北美的領先專利性跨國公司壟斷,它們占據了全世界近 77%的農藥市場份額。相對而言,我國農化生產企業達 2000余家,小而分散,急需盡快形成在國內外有較強影響力、帶動力和競爭力的國家隊,打破國際壟斷,以維護我國農業生產和糧食安全。

 


最新統計顯示,本次標的公司ADAMA已于2016年超越杜邦(DuPont),成為全球第六大農化公司。此外,ADAMA還是世界最大的非專利農藥生產企業。其總部位于以色列,產品銷往全球100多個國家。沙隆達是國內最早的農藥上市公司之一,于2005年被并購納入中國農化麾下。為打造中國的全球農化旗艦,中國農化對ADAMA 心儀已久。

 


亞洲目前已經是世界農化市場排名第二的地區,僅次于美洲,而隨著本次交易獲得審批,沙隆達將成為亞洲農化領域市值最高的公司。對此,中國農化、沙隆達、ADAMA及為本次交易精心服務近兩年的財務顧問、律師、審計機構、資產評估機構等,均倍感振奮。

If you want to go fast, go alone; if you want to go far, go together.
如果你想走得快,請獨自前行;如果你想走得遠,請結伴同行。

——非洲諺語         

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