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歷時2年多,又一個“蛇吞象”式的跨境并購精彩收官

3月1日,經中國證監會上市公司并購重組審核委員會2017年第9次工作會議審核,長電科技發行股份購買資產項目獲得通過。長電科技將向國家集成電路產業基金購買其持有的長電新科29.41%股權和長電新朋22.73%股權,向芯電半導體購買其持有的長電新科19.61%股權。此次交易完成后,長電科技將100%持股長電新科,并間接100%持股星科金朋。這是長電科技引入產業基金、芯電半導體等戰略性財務投資者,以7.8億美元“蛇吞象”式跨境并購星科金朋相關交易的最后一步。兩者同為國際知名半導體封裝商,未來將實現巨大的收入和成本協同效應。


早在2014年12月31日,長電科技就發布公告稱,公司與產業基金、芯電半導體將通過共同設立的子公司(JCET-SC),以自愿有條件全面要約收購的方式作價7.8億美元收購新加坡上市公司星科金朋全部股份。相關交易于2015年10月完成。值得注意的是,此次“蛇吞象”并購,長電科技最終出資金額僅為16.15億元人民幣,其他大部分資金則借助于產業基金、芯電半導體等戰略性財務投資者。由于產業基金、芯電半導體等不謀求控制權,此次交易方案充分考慮并為其設計好了退出策略,即通過轉股方式成為上市公司股東,最終實現換股退出。一連串復雜的交易架構設計,既達到了交易目的,也實現了戰略性財務投資者的策略退出,值得學習。


中聯資產評估集團榮任該項目資產評估機構,提供相關資產評估服務,貢獻并購專業智慧。同時,感謝中銀國際證券有限責任公司、江蘇世紀同仁律師事務所、安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)等中介合作伙伴的通力合作、默契配合,祝愿長電科技及有關公司未來發展更加美好。該項目的評估師為劉朝暉、田祥雨等。


此次跨境并購服務,也是中聯資產評估集團國際化業務的又一亮點。近年來,中聯資產評估集團國際化步伐發展很快,特點鮮明。


1、海外明星項目層出不窮,如洛陽鉬業、紫金礦業等超級礦業海外并購,引發國內外現象級關注;
2、海外業務模式成熟有效,與國際企業價值評估分析師協會共同發起組建中聯國際評估聯盟,與全球頂級評估機構合作共舞;
3、海外業務團隊不斷壯大,集團國際業務部有數十位具有海外留學背景、完成過幾十項境外評估服務項目的優秀團隊;
4、海外執業范圍持續擴大,執業區域遍布歐美、亞非拉等世界各地區;
5、海外業務規模不斷增長,合同額每年以30%以上的速度遞增,涉外業務收入占比達10%以上。

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